Posso experimentar antes de assinar?

Sim. Você tem 21 dias grátis, sem cartão de crédito. Comece com uma apólice e conheça a rotina do sistema. A franquia de leitura de PDFs depende do plano escolhido e aparece antes de concluir o cadastro.

Preciso trazer minha carteira inteira de uma vez?

Não. Cadastre uma apólice manualmente, importe clientes e apólices por CSV ou envie PDFs para leitura com IA e revisão. Você pode começar aos poucos e complementar a carteira depois.

Preciso usar IA para operar o sistema?

Não. Cadastro manual, CSV e as ferramentas da corretora funcionam sem leitura por IA. Se quiser usar seu agente via MCP, esse canal não consome créditos de IA do Insurance OS. É necessário ter assinatura ou teste válido, e o aplicativo do agente pode ter custos próprios.

O financeiro inclui lançamentos e conciliação bancária?

Sim. Você acompanha parcelas, comissões, receitas e despesas, importa extratos OFX/QFX e concilia recebimentos. Correspondências confiáveis podem ser aplicadas automaticamente; ambiguidades ficam para sua revisão.

Sistema para corretoras de seguros

Sua corretora organizada.Seu tempo de volta.

Organize sua carteira e saiba o que fazer hoje.

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21 dias grátis. Sem cartão de crédito.

Ver por dentro

Como funciona

Da primeira apólice à rotina organizada.

Em poucos passos, você coloca sua corretora para funcionar no Insurance OS.

Passo 1

Sua carteira, em um só lugar.

Cadastre sua primeira apólice ou traga os dados por CSV e PDF. Clientes, seguradoras e vencimentos ficam juntos para você acompanhar.

Comece manualmente ou importe sua carteira. Você escolhe.

Começar o teste gratuito

Carteira real do Insurance OS com busca, filtros e apólices de demonstração. — Trecho de uma tela real · dados de demonstração. Ampliar imagem (abre em nova aba)

Seu agente de IA também pode ajudar.

Usar MCP não consome créditos de IA do Insurance OS.

Ver condições

Como funciona a conexão com o seu agente

ChatGPT
Claude

Peça ao seu agente para consultar a carteira, organizar renovações ou preparar ações. Você conecta pela área de integrações e escolhe a organização e os acessos, sem compartilhar sua senha com o agente.

É preciso ter assinatura ou teste válido. O aplicativo do agente pode ter custos próprios. A leitura de PDFs feita dentro do Insurance OS usa os créditos do sistema; operar pelo MCP não exige comprar esses créditos.

A revisão é o padrão. Quando disponível, você pode autorizar execução direta para uma conexão e operações compatíveis. O agente ainda pode pedir confirmação. Você mantém o controle e pode revogar a conexão a qualquer momento.

A área de integrações mostra quais agentes estão habilitados para sua organização.

Dúvidas sobre agentes Já sou cliente: conectar meu agente

Mais organização para o seu crescimento

Menos tarefas, mais clientes.

O Insurance OS centraliza sua operação para que você possa focar no que realmente importa.

Carteira organizada

Clientes, apólices, seguradoras, endossos e sinistros conectados, com as informações que você precisa encontrar.

Ver recursos de carteira

Importe sem retrabalho

Importação em lote de apólices e endossos por IA com OCR, conferência e evidências
CSV de apólices com validação tudo-ou-nada — parcelas e comissões já entram geradas a partir do prêmio
Cadastros manuais rápidos quando preferir
Reaproveitamento automático de seguradoras, clientes e segurados

Carteira sob inteligência

Dashboard com indicadores, tendências e próximos vencimentos
Grupos econômicos com clientes, apólices e prêmio agregado
Carteira por ramo, por seguradora e por status
Sinistros, endossos e coberturas conectados ao histórico da apólice

Rotina sob controle

Renovações, pendências e oportunidades para você decidir o próximo passo e acompanhar cada prazo.

Ver recursos de rotina

Renovações e prazos sem susto

Alertas configuráveis de 1 a 180 dias antes do vencimento
Renovação em um clique: clona a apólice e encadeia origem→renovação no histórico
Caixa de notificações na plataforma e digest diário por e-mail
Pendências de parcelas, comissões, conciliação e leituras de IA com badge global

Pipeline comercial organizado

Link público de captação com QR Code e consentimento LGPD do titular
Status e próximo follow-up para tratar lead como oportunidade real
Conversão direta de lead em cliente, com exportação vCard
Base unificada de clientes, segurados, seguradoras e co-corretores

Clareza financeira

Parcelas, comissões, lançamentos e conciliação bancária: veja o que entrou e o que ainda falta receber.

Ver recursos de financeiro

Financeiro conciliável

Engine de comissão com regras por seguradora, co-corretagem e repasse
Comissões esperadas vs recebidas, com projeção por atraso da seguradora
Importação OFX/QFX com auto-match e janela dinâmica por seguradora
Exportação do fluxo de caixa em CSV para o contador

Também trabalha em equipe? Conheça os recursos para compartilhar a operação.

Convide sócios, assistentes e produtores com permissões explícitas e trilha de auditoria.

Convites por e-mail com papéis de Proprietário, Administrador, Corretor, Assistente e Visualizador
Permissões granulares por papel, com leitura/escrita controladas
Produção por produtor: apólices, prêmio e o repasse devido a cada vendedor
Auditoria de convites, papéis, saídas, switches e ações sensíveis

Assentos e valores adicionais aparecem na comparação de planos.

No seu ritmo

Comece pelo teste gratuito.

Conheça o sistema com sua carteira. Depois, escolha o plano e o ciclo que fazem sentido para a sua corretora.

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FAQ

Perguntas frequentes

Tire suas dúvidas sobre o Insurance OS, o sistema de gestão para corretoras de seguros.

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